Formation Automatisation & CRM
Apprenez à structurer un CRM, centraliser les données clients, automatiser les tâches répétitives et connecter les outils métiers. La formation couvre le suivi commercial, la qualification des leads, les workflows, les intégrations no-code et le pilotage des processus.
Transformer les processus manuels en workflows fiables et mesurables.
Cette formation permet d'acquérir une méthodologie complète pour structurer la gestion de la relation client, automatiser les opérations à faible valeur ajoutée et connecter différents outils afin d'améliorer la productivité, la qualité des données et le suivi commercial.
Concevoir un CRM utile et automatiser les processus qui font perdre du temps.
La formation combine compréhension des processus métiers, structuration de la donnée client, automatisation no-code, intégration d'applications et pilotage de la performance.
Comprendre le rôle d'un CRM dans l'entreprise
Identifier les enjeux liés à la centralisation des données et au suivi de la relation client.
- Définition d'un CRM
- Cycle de vie d'un contact
- Prospect, lead et client
- Opportunités commerciales
- Historique des interactions
- Données structurées
- Utilisateurs et rôles
- Principaux usages métiers
Cartographier les processus avant de les automatiser
Comprendre le fonctionnement réel d'un processus afin d'éviter d'automatiser des étapes inutiles ou incohérentes.
- Identifier les tâches répétitives
- Définir les étapes d'un processus
- Repérer les points de friction
- Identifier les données nécessaires
- Définir les responsabilités
- Entrées et sorties du processus
- Conditions et exceptions
- Prioriser les automatisations
Structurer une base de données CRM
Organiser les informations nécessaires au suivi commercial et marketing.
- Contacts
- Entreprises
- Leads
- Opportunités
- Propriétés personnalisées
- Champs obligatoires
- Listes et catégories
- Relations entre données
- Normalisation des informations
- Prévention des doublons
Construire un pipeline commercial cohérent
Représenter les différentes étapes du cycle de vente et améliorer la visibilité sur les opportunités.
- Étapes du pipeline
- Qualification des leads
- Statuts commerciaux
- Valeur d'une opportunité
- Probabilité de conversion
- Dates de relance
- Responsable commercial
- Prévisions
- Opportunités perdues
- Analyse du cycle de vente
Segmenter les contacts et les prospects
Exploiter les données du CRM pour créer des groupes pertinents et actionnables.
- Segmentation démographique
- Segmentation comportementale
- Segmentation commerciale
- Listes dynamiques
- Tags et catégories
- Scoring
- Critères d'engagement
- Segmentation par source
- Segmentation par statut
- Utilisation des segments dans les workflows
Comprendre la logique des workflows automatisés
Construire des scénarios simples à partir d'un déclencheur, de conditions et d'actions.
- Triggers
- Actions
- Conditions
- Branches logiques
- Délais
- Filtres
- Variables
- Historique d'exécution
- Gestion des erreurs
- Tests avant activation
Automatiser avec des plateformes no-code
Connecter plusieurs applications et orchestrer des tâches sans développement logiciel lourd.
- Principe du no-code
- Déclencheur d'un scénario
- Modules et actions
- Mapping des données
- Filtres
- Routes conditionnelles
- Boucles
- Gestion des erreurs
- Historique des scénarios
- Optimisation du nombre d'opérations
Automatiser la collecte des leads
Faire circuler automatiquement les informations depuis les formulaires vers le CRM.
- Formulaires de contact
- Formulaires de demande de devis
- Landing pages
- Création automatique d'un contact
- Création d'une opportunité
- Attribution commerciale
- Enrichissement des données
- Confirmation automatique
- Notification interne
- Détection des doublons
Automatiser les actions commerciales
Réduire les tâches administratives afin de consacrer davantage de temps aux échanges commerciaux.
- Création automatique de tâches
- Relances commerciales
- Rappels de rendez-vous
- Notifications internes
- Changement automatique de statut
- Attribution d'un commercial
- Suivi des devis
- Relance des opportunités inactives
- Alertes sur les échéances
- Clôture automatisée
Automatiser les communications clients
Déclencher des communications adaptées au contexte et au stade du parcours client.
- E-mails transactionnels
- E-mails de bienvenue
- Relances automatiques
- Notifications de suivi
- Personnalisation des messages
- Variables dynamiques
- Déclenchement selon le statut
- Temporisation des envois
- Gestion des erreurs d'envoi
- Suivi des interactions
Comprendre les API et les Webhooks
Comprendre les mécanismes permettant aux applications d'échanger automatiquement des informations.
- Définition d'une API
- Endpoints
- Requêtes HTTP
- GET et POST
- JSON
- Authentification API
- Clés API
- Webhooks
- Déclencheurs temps réel
- Tests d'intégration
Connecter le CRM aux outils de l'entreprise
Créer un écosystème cohérent afin d'éviter la ressaisie et les informations dispersées.
- Messagerie
- Calendrier
- Formulaires
- Site internet
- Facturation
- ERP
- Outils marketing
- Support client
- Stockage cloud
- Synchronisation des données
Construire des automatisations marketing
Exploiter les données CRM pour déclencher des actions adaptées au comportement des contacts.
- Nurturing
- Lead scoring
- Segmentation dynamique
- Relance des prospects
- Suivi de l'engagement
- Campagnes automatisées
- Scénarios événementiels
- Réactivation de contacts
- Qualification progressive
- Passage marketing vers commercial
Automatiser le suivi client et le support
Organiser les demandes et améliorer la continuité de la relation client.
- Création automatique de tickets
- Catégorisation des demandes
- Affectation des demandes
- Priorisation
- Notifications
- Suivi des délais
- Escalade
- Clôture automatique
- Enquête de satisfaction
- Historique client
Fiabiliser les données CRM
Prévenir les erreurs et maintenir une base exploitable dans le temps.
- Détection des doublons
- Standardisation des données
- Champs obligatoires
- Contrôle des formats
- Normalisation des valeurs
- Archivage des données
- Gestion des contacts inactifs
- Historique des modifications
- Procédures de nettoyage
- Contrôle qualité périodique
Intégrer les bonnes pratiques de protection des données
Organiser les processus CRM en tenant compte des règles de confidentialité et de gouvernance des données.
- Minimisation des données
- Finalité des traitements
- Consentement
- Gestion des préférences
- Désinscription
- Durée de conservation
- Gestion des accès
- Traçabilité
- Suppression des données
- Documentation des traitements
Construire des tableaux de bord CRM
Transformer les données opérationnelles en indicateurs utiles à la prise de décision.
- Nombre de leads
- Taux de conversion
- Valeur du pipeline
- Durée du cycle de vente
- Taux de relance
- Performance par commercial
- Sources d'acquisition
- Opportunités gagnées et perdues
- Indicateurs d'activité
- Tableaux de bord automatisés
Auditer et améliorer les automatisations existantes
Vérifier qu'un workflow reste pertinent, fiable et économiquement utile.
- Analyse des workflows
- Détection des étapes inutiles
- Analyse des erreurs
- Scénarios bloqués
- Doublons d'automatisation
- Réduction des opérations
- Amélioration des délais
- Documentation des scénarios
- Versionnement des workflows
- Plan d'amélioration continue
Des compétences directement exploitables dans les fonctions commerciales et opérationnelles.
Gestion de la relation client
Structurer les contacts, opportunités et interactions dans un environnement centralisé.
Conception de workflows
Construire des scénarios automatisés fiables à partir des processus métiers.
Automatisation no-code
Connecter plusieurs applications et automatiser les échanges de données.
Intégrations
Comprendre les API et Webhooks pour orchestrer des outils métiers.
Qualité des données
Normaliser, nettoyer et sécuriser les informations nécessaires au pilotage.
Reporting
Construire des indicateurs pour analyser l'activité et les performances.
Construire un parcours client automatisé de bout en bout.
Le projet final consiste à concevoir un processus complet depuis l'acquisition d'un prospect jusqu'au suivi commercial, avec automatisations, qualification, notifications et reporting.
Automatiser à partir de vrais processus, pas de scénarios théoriques.
La formation s'appuie sur des processus métier concrets afin de produire des automatisations réellement utiles, compréhensibles et maintenables.
Cartographier
Identifier les étapes, données et responsabilités avant toute automatisation.
Construire
Configurer le CRM, les pipelines, les propriétés et les règles métiers.
Automatiser
Créer des workflows et connecter les applications utilisées.
Mesurer
Contrôler les résultats et améliorer progressivement les processus.
Vérifier la capacité à structurer, automatiser et piloter.
Les évaluations portent sur la compréhension des processus, la qualité de la configuration CRM et la fiabilité des automatisations réalisées.
- Test de positionnement avant l'entrée en formation.
- Cartographie d'un processus métier.
- Création d'un pipeline CRM.
- Construction d'un workflow automatisé.
- Connexion de plusieurs applications.
- Présentation du projet final et analyse des KPI.
À qui s'adresse la formation Automatisation & CRM ?
Public concerné
- Responsables commerciaux
- Commerciaux et business developers
- Responsables marketing
- Dirigeants de TPE et PME
- Assistants commerciaux et administratifs
- Freelances et consultants
- Responsables des opérations
- Chefs de projet digital
Prérequis recommandés
- Être à l'aise avec les outils numériques courants
- Comprendre le fonctionnement général d'un processus commercial
- Connaître les usages d'un tableur est recommandé
- Aucune connaissance en programmation n'est indispensable
- Disposer d'un cas métier facilite la mise en pratique
Automatisez les processus qui ralentissent réellement votre activité.
Un échange de positionnement permet d'identifier vos outils, vos processus actuels et les tâches répétitives à automatiser afin de construire un parcours cohérent avec vos objectifs commerciaux et opérationnels.